有這樣一對夫妻，響應國家晚婚晚育政策，35歲結婚，快40了，終于有了一個可愛的小寶寶，十分膩愛。轉眼，小孩子3歲了，非常活潑，滿地亂跑，天真的童聲不時充滿在屋子里，感染著這對夫婦。日子也過得十分快樂幸福。
一天，女主人帶回來一只小貓，黑白花紋交錯，樣子也很可愛。進屋后立刻進行清洗，又用電吹風烘干，小貓露出也十分享受樣子。很快，小孩子和那只貓就成為好朋友，小孩子擺積木給他的新朋友貓看，貓就很乖在一邊看。男女主人相視一笑，女主人就去廚房做飯去了，男主人靠在沙發上看報紙。
過了一會，女主人招呼她男人來廚房幫忙，男主人放下報紙立刻過去了。這時，貓嗖地一下也跑出去了。小孩子還在擺積木，隨后招呼貓來看，卻發現貓不在了。這時，屋子墻角出現一團黑影，黑影里，那只貓走了出來，一步步向小孩子走去。小孩子立刻發現這一詭異景象，伸出小手指著一步步走過來的貓，想叫想招呼他的爸爸媽媽，卻喊不出聲音。
過了一會，那對夫婦炒好菜，在方廳擺好飯桌，女主人便進屋招呼小孩子吃飯。開開屋門，女主人直定在那里，眼睛瞪得大大的。男主人感覺不對，一把扶住即將昏倒的女主人，看見小孩子倒在地上似乎已經死去。那只貓就趴在小孩子旁邊，聽見響聲慢慢轉過頭來。這時，男主人發現，轉過來的貓頭，卻長著一張老太太的臉，咧開皺紋似乎在笑。
